
ניצן פרץ
סוכן ביטוח פנסיוני
אני מאמין בתכנון מותאם לכל אדם שיוסבר בגובה העיניים עם שותפות מלאה לתהליך ומתן שירות מקצועי מתמשך
רוצים שאחזור אליכם ? השאירו פרטים
עבודה שוטפת עם החברות המובילות











קצת עליי
שמי ניצן פרץ, אני בן 41, נשוי +2, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, בעל ניסיון של 12 שנים בענף הביטוח והפנסיה. בעברי עבדתי בחברות הביטוח הגדולות במשק, שם צברתי ניסיון רב בשלל תחומים ומגוון מוצרי הביטוח, החיסכון והפנסיה.
כמי שחי את התחום מעל כעשור, וחווה את השינויים, הן ברגולציה והן באפשרויות הקיימות בענף,
המטרה שלי היא להנגיש את ענף הביטוח, הפנסיה והחיסכון הפיננסי לכל אחד, והעברת הידע המקצועי בשפה ברורה ופשוטה.

קצת עליי
שמי ניצן פרץ, אני בן 41, נשוי +2, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, בעל ניסיון של 12 שנים בענף הביטוח והפנסיה. בעברי עבדתי בחברות הביטוח הגדולות במשק, שם צברתי ניסיון רב בשלל תחומים ומגוון מוצרי הביטוח, החיסכון והפנסיה.
כמי שחי את התחום מעל כעשור, וחווה את השינויים, הן ברגולציה והן באפשרויות הקיימות בענף, המטרה שלי היא להנגיש את ענף הביטוח, הפנסיה והחיסכון הפיננסי לכל אחד, והעברת הידע המקצועי בשפה ברורה ופשוטה.

כתובת אחת לכל שירותי Family Office
אצלי תוכלו למצוא שירות מלאבכל הנושאים הביטוחים והפיננסים
ביטוח
תן לי לנהל את הסיכונים שלך ולדאוג שבקרות מקרה ביטוחי יהיה לך את הכיסוי המתאים : ביטוח מקרה רפואי , ביטוח סיעודי ,ביטוח אובן כושר עבודה
פנסיה
תכנון פנסיוני מקדים ייתן לך את השקט בפנסיה
פיננסים
בעולם שבו שוק ההון תנודתי, מחירי הנדל"ן מרקיעים שחקים, תן לי למצוא עבורך את ההשקעה המתאימה לך, רמת הסיכון המותאמת לך, עם מגוון פתרונות פיננסים חדשניים.
החזרי מס לשכירים
בדיקת זכאות ראשונית ללא עלות וללא התחייבות
ביטוח נסיעות לחו"ל
טיסה בראש שקט
הכרטיס של חברת פספורטכארד ישלם במקומכם על כל ההוצאות הרפואיות בחו"ל. מוקד 24/7בכל מקום בו תהיו וליווי מלא גם בתהליך תשלום ההוצאות הרפואיות ללא השתתפות עצמית
ייעוץ משכנתא
תנאים מועדפים יועצי המשכנתאות המנוסים של צוות ה – Family Office
הלקוחות שסומכים עליי



רוצים שאחזור אליכם ? השאירו פרטים
מידע על התהליך
איסוף הנתונים מכל חברות הביטוח
איסוף נתונים- הזמנת מידע ממספר גורמים, כגון: חברות ביטוח, בתי השקעות והמסלקה הפנסיונית
הבנה וניתוח הצרכים
לאחר היכרות קצרה, נבצע ניתוח מעמיק של צורכי הלקוח, תוך כדי הצבת יעדים לטווח הארוך והבינוני.
סיכום ואישור לפעולה
נבין מהן האפשרויות הקיימות היום בענף להשגת היעדים, נבדוק חלופות יחד עם פתרונות פיננסים המותאמים במיוחד עבורך.
למה לבחור בשירות שלי
שירות
מתן מענה זמין ויעיל ללקוחותיי בנושאים הפיננסים והנוגעים לכלכלת המשפחה בדגש על פתרונות מימון , ביטוח, מיסוי ופנסיה.
מקצועיות
התאמת פתרונות מקיפים והבהרתם "בגובה העיניים" בשותפות מלאה עם הלקוח שנמצא מולי. וטובתו לנגד עיניי.
אחריות
כסוכן שכפוף לרגולציה של משרד האוצר אני אחראי כלפי הלקוח לתכנון מקיף וניהול הסיכונים וההון המשפחתי בצורה המיטבית
שאלות ששואלים איתי
החלטתי לכתוב כאן את השאלות שבד"כ שואלים אותי בשיחה הראשונה
כסוכן העובד מול מס' גופים אוכל לבחון את המצב הקיים אל מול מגוון האלטרנטיביות הקיימוןת בשוק.
לעומת זאת חברת הביטוח תוכל להציע לך פתרונות רק מסל המוצרים המצומצם שלה.
ביטוח מטעם מקום העבודה נעשה קקולקטיב ולא מותאם לצורכי הלקוח.
בפגישה נבחן האם המוצר מותאם ואם יש צורך להשלים/ להסיר ביטוחים נוספים.